●2012年5月4日，《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》發(fā)布，“十二五”期間的相關(guān)建設(shè)規(guī)劃投資近4300億元。
●2012年5月25日，《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，涉及水廠改造、管網(wǎng)改造、新建管網(wǎng)、新建水廠、水質(zhì)檢測(cè)監(jiān)管、供水應(yīng)急能力建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域，這也是供水設(shè)施建設(shè)的首部五年建設(shè)投資規(guī)劃。
●2012年7月1日，《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749－2006)開始全面強(qiáng)制執(zhí)行，檢測(cè)指標(biāo)由35項(xiàng)提高到106項(xiàng)。
●2012年夏季，各地頻頻遭暴雨侵襲。城市排水系統(tǒng)、排水標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急管理機(jī)制等被拷問，加大管網(wǎng)投資、加強(qiáng)排水服務(wù)成為政府、行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
●2012年12月，《海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》發(fā)布(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》指出，到2015年，我國海水淡化產(chǎn)能達(dá)到220萬立方米/日以上。
中國環(huán)境報(bào)記者陳湘靜
經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、末日假說泛濫的2012年，并未給持續(xù)興奮的國內(nèi)水務(wù)行業(yè)蒙上陰影。作為“十二五”的第二年，各種相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)密集出臺(tái)，在城市污水處理設(shè)施建設(shè)熱潮過后，國內(nèi)水務(wù)市場的廣度深度進(jìn)一步擴(kuò)展，競爭領(lǐng)域?qū)哟胃迂S富多元；中央將投入大筆財(cái)政資金用于污水處理、管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、再生水利用等項(xiàng)目，帶動(dòng)地方和社會(huì)投資加入盛宴。根據(jù)預(yù)測(cè)，“十二五”期間，我國城市、農(nóng)村水務(wù)需求投資規(guī)模可望達(dá)萬億元。
水務(wù)行業(yè)將迎來又一次高速發(fā)展。但不同于上一輪江湖混戰(zhàn)，這一次更多是高手過招:伴隨市場空間擴(kuò)展的，是行業(yè)大洗牌，是實(shí)力企業(yè)的加速擴(kuò)張。2012年，城市污水等傳統(tǒng)行業(yè)的市場交易、項(xiàng)目絕大多數(shù)歸于一線企業(yè)，工業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、再生水利用等市場布局也早有優(yōu)勢(shì)企業(yè)前來占位。這一年，國內(nèi)水務(wù)行業(yè)市場轉(zhuǎn)型的信號(hào)更加明晰:“一個(gè)訂單拉起一個(gè)企業(yè)”的草莽時(shí)代已然過去，資本、資源、技術(shù)……實(shí)力才是進(jìn)場的唯一通行證，水務(wù)行業(yè)市場競爭已成大佬游戲。
實(shí)力企業(yè)加速布局
傳統(tǒng)領(lǐng)域打響區(qū)域戰(zhàn)，污水處理市場逐漸下移
“十一五”建設(shè)大潮過后，城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的剩余空間仍然不可小覷:一方面，由于污水處理設(shè)施建設(shè)發(fā)展不平衡，中西部城市、中小城市、縣城以及建制鎮(zhèn)設(shè)施水平仍需提高，新增設(shè)施市場空間在上述區(qū)域密集呈現(xiàn)；另一方面，水環(huán)境全面改善的工作目標(biāo)，也對(duì)既有設(shè)施升級(jí)改造提出要求，相關(guān)市場需求量也不小。
2012年發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》指出，“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4300億元。
而根據(jù)同年發(fā)布的《“十二五”水污染防治規(guī)劃》提出的遠(yuǎn)期目標(biāo)是:重點(diǎn)流域60％的水可作為飲用水。“十二五”期間將投入5000億元用于治污，比“十一五”增加2000億元。領(lǐng)域也擴(kuò)展至11個(gè)流域，涉及23個(gè)省(市、區(qū))。
從東部向中西北部，從省會(huì)、一線城市到二線城市，在這個(gè)戰(zhàn)機(jī)頻現(xiàn)的大棋盤上，實(shí)力企業(yè)正在加速布局。
在北方，財(cái)大氣粗者喜歡區(qū)域推進(jìn)。中節(jié)能旗下的中環(huán)水務(wù)與北京市通州區(qū)簽署投資額達(dá)50億元的合作框架協(xié)議，通過直接投資、合作、并購等方式參與這個(gè)區(qū)域涉水環(huán)境領(lǐng)域的投資、建設(shè)及運(yùn)營；首創(chuàng)股份則在2012歲末，宣布將以8.1億元現(xiàn)金收購內(nèi)蒙古包頭市3家水務(wù)公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)這一地區(qū)水務(wù)行業(yè)的全面“占領(lǐng)”。
同樣在內(nèi)蒙古，北控水務(wù)集團(tuán)與巴彥淖爾市河套水務(wù)集團(tuán)簽署合作協(xié)議，將對(duì)其下屬的黃河西部水業(yè)增資擴(kuò)股，投資4.5億元建設(shè)臨河第四水廠，并將逐步實(shí)施巴彥淖爾市全市范圍內(nèi)的供水和污水處理項(xiàng)目。
位于南水北調(diào)線路上的山東，水環(huán)境管理要求更高，新建、提標(biāo)改造需求較大，成為企業(yè)的“必爭之地”。首創(chuàng)股份在2012年首次對(duì)民營企業(yè)出手，整體收購了山東東明污水處理廠項(xiàng)目；而北控水務(wù)在魯策略是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作收購。2012年12月，其通過與山東德利環(huán)保簽約，整體收購海陽濱海水務(wù)，并計(jì)劃通過設(shè)立合資公司收購蓬萊潮水污水處理廠項(xiàng)目；與山東仁德亞環(huán)保工程公司設(shè)立合資公司，全面收購其與山東德利環(huán)保共同持有的3個(gè)污水處理項(xiàng)目。
在安徽，北控水務(wù)集團(tuán)華東區(qū)域總部項(xiàng)目正式落戶合肥，將全面介入合肥市污水處理、巢湖治理、水務(wù)整合市場，同時(shí)業(yè)務(wù)范圍逐步輻射華東片區(qū)。在湖北，中環(huán)水務(wù)成為襄樊水務(wù)集團(tuán)重組的戰(zhàn)略伙伴，在資金、技術(shù)、人才等方面全面展開合作。
傳統(tǒng)國企背景的水務(wù)老大們正在實(shí)現(xiàn)全國性戰(zhàn)略布局。而民營背景的企業(yè)更多選擇了戰(zhàn)略切入。2012年，桑德國際認(rèn)購安陽泰元水務(wù)的九成股權(quán)，意圖加入河南省安陽市強(qiáng)力推進(jìn)的城建3年計(jì)劃中。而在陜西省靖邊縣簽訂第二期擴(kuò)建提標(biāo)污水處理廠項(xiàng)目、中標(biāo)重慶市梁平雙桂污水處理廠BOT工程項(xiàng)目，則進(jìn)一步加速了桑德在西部市場的戰(zhàn)略推進(jìn)。
“十二五”期間，全國規(guī)劃范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)新增污水處理規(guī)模4569萬立方米/日，但新增產(chǎn)能中43％將落在縣城與建制鎮(zhèn)，管網(wǎng)、設(shè)施都需要大量資金投入。在金融危機(jī)下，財(cái)政緊縮的地方政府對(duì)大筆資金的介入依舊無法抵抗。資本又一次成為擴(kuò)張市場的有效武器。
工業(yè)市場考驗(yàn)綜合實(shí)力
外企、民企體現(xiàn)資金、技術(shù)、產(chǎn)品、管理等優(yōu)勢(shì)
傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)的“紅海”廝殺正酣。一些積累了綜合實(shí)力的水務(wù)企業(yè)已開始在工業(yè)園區(qū)廢水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水領(lǐng)域“占位”。
“十二五”期間，我國工業(yè)領(lǐng)域減排任務(wù)明確而繁重:5年內(nèi)，我國將預(yù)計(jì)削減工業(yè)COD150萬噸以上、工業(yè)氨氮兩萬噸以上；各項(xiàng)工業(yè)水排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，2012年，又有制藥、紡織染整行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)向世界先進(jìn)水平看齊。經(jīng)估算，“十二五”期間工業(yè)廢水污染治理投資總需求約為1250億元，年均治理投資約為250億元。
與此同時(shí)，工業(yè)園區(qū)正日漸成為各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要組織形式，其污水處理技術(shù)、運(yùn)行管理體制等也面臨頗多挑戰(zhàn)。專業(yè)企業(yè)的介入正在越來越多地被企業(yè)、地方政府接受，技術(shù)含量大、附加值高的工業(yè)廢水治理市場特別是園區(qū)廢水處理市場正在成長。
此前，全國工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)秘書長駱建華提醒說，國內(nèi)企業(yè)要在工業(yè)園區(qū)廢水特別是高濃度難處理化工廢水上做功課，否則，未來工業(yè)園區(qū)環(huán)境服務(wù)的大市場將很有可能“拱手讓人”。
一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，近年來，蘇伊士在國內(nèi)化工園區(qū)環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域的參與度正在不斷提高。2012年5月，中法水務(wù)通過合資公司武漢中法與武漢化工園區(qū)簽訂30萬噸供水合同，這是中法水務(wù)繼上海、重慶、大連和常熟后的第5個(gè)化工園區(qū)項(xiàng)目。而在上海化工區(qū)，蘇伊士與園區(qū)的合作包括危廢處置和投資，武漢中法公司就有上海化工區(qū)投資公司的參與。這一模式具備復(fù)制的操作性。
威立雅在中國市場也將重點(diǎn)瞄準(zhǔn)工業(yè)領(lǐng)域，計(jì)劃將中國市場工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)比重提高到50％，2012年，項(xiàng)目洽談已有所進(jìn)展。2012年7月，威立雅水務(wù)出資49萬歐元與安徽六國化工股份有限公司共同設(shè)立銅陵威立雅水務(wù)有限責(zé)任公司，在此之前，威立雅水務(wù)已購得六國化工水務(wù)資產(chǎn)中凈化站和污水處理站兩個(gè)工段。目前，威立雅已與上海米其林公司、天津堿廠、江淮汽車、承德鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域企業(yè)展開合作。
國內(nèi)企業(yè)也不甘落后。中節(jié)能與江西省政府合作，包攬省內(nèi)工業(yè)園區(qū)污水處理項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營；首創(chuàng)股份、桑德國際也在2012年收攬了不少園區(qū)項(xiàng)目，前者投資山東省東營市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠BOO項(xiàng)目二期，特許經(jīng)營期30年；而后者則中標(biāo)福建泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)南山片區(qū)污水處理廠BOT項(xiàng)目，特許運(yùn)營期30年。
而一些中型企業(yè)則在服務(wù)模式創(chuàng)新上下功夫。比如中持環(huán)保、北京曉清環(huán)保等在工業(yè)廢水領(lǐng)域積累了業(yè)績的企業(yè)，則以工業(yè)園區(qū)綜合水環(huán)境服務(wù)不斷拓展市場；浙江海拓環(huán)境等企業(yè)則專注于電鍍園區(qū)，提供廢水全面、專業(yè)的治理服務(wù)。
如果說工業(yè)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)技術(shù)、管理提出了高要求，那么對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理市場來說，收費(fèi)機(jī)制不健全、技術(shù)路線不明確則設(shè)置了一道天然門檻，讓企業(yè)對(duì)這一大市場進(jìn)入謹(jǐn)慎。目前，我國有各種規(guī)模和性質(zhì)的小城鎮(zhèn)近4.8萬個(gè)，其中建制鎮(zhèn)超過1.92萬個(gè)，被認(rèn)為是下一個(gè)供水、污水處理建設(shè)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。
一向穩(wěn)扎穩(wěn)打的蘇伊士也“按捺不住”。2012年，中法水務(wù)投資有限公司與四川大一水務(wù)有限責(zé)任公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購后者的全資子公司雙流大一65％的股權(quán)。根據(jù)協(xié)議，雙方今后25年將共同負(fù)責(zé)四川省雙流縣境內(nèi)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的運(yùn)營和管理。中法水務(wù)也得以正式進(jìn)入成都市場。
而桑德對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理市場寄予厚望，認(rèn)為其在這一領(lǐng)域目前擁有優(yōu)勢(shì)。2011年，桑德國際攜手湖南省長沙縣進(jìn)行污水處理設(shè)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)“全覆蓋“建設(shè)，接手16個(gè)縣污水處理設(shè)施及部分管網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營，在這個(gè)領(lǐng)域率先積累了業(yè)績與口碑。2012年，桑德國際又中標(biāo)江蘇省泗陽縣14鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠工程，將對(duì)這一地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)生示范效應(yīng)。
誰是下一個(gè)“天王”？
并購成規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)鏈延伸利器
吃肉比吃草長得更快。環(huán)保行業(yè)的世界巨頭成長，擴(kuò)張無不伴隨著資本運(yùn)作。2012年，在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級(jí)的背景下，被資本市場青睞的水務(wù)行業(yè)，收購并購交易更加活躍，成為水務(wù)企業(yè)第一梯隊(duì)快速擴(kuò)張、完善產(chǎn)業(yè)鏈的不二選擇。
近幾年橫空出世的上實(shí)基建繼續(xù)發(fā)力:繼收購亞洲水務(wù)、聯(lián)合潤通后，2012年6月，通過亞洲水務(wù)收購南方水務(wù)69.37％權(quán)益，亞洲水務(wù)更名上實(shí)環(huán)境并在新加坡主板上市。經(jīng)過3次收購兼并，上實(shí)環(huán)境目前日處理能力從100萬噸發(fā)展到320萬噸，有39個(gè)項(xiàng)目分布在全國12個(gè)省份。上市兩年，產(chǎn)能擴(kuò)大3倍，盈利擴(kuò)大5倍，市值增加10倍，上實(shí)環(huán)境已躋身水務(wù)行業(yè)一線。
單一領(lǐng)域的擴(kuò)張是后起之秀的選擇，而更多水務(wù)企業(yè)不滿足于“干一行愛一行”，他們希望做全能選手。
“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2636億元，相關(guān)設(shè)施建設(shè)不斷加快。與之相關(guān)的垃圾滲濾液需求在嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管的政策環(huán)境下，市場需求也值得期待。國中水務(wù)、興蓉投資等企業(yè)已經(jīng)率先出手。
2012年，國中水務(wù)對(duì)天地人的連續(xù)收購引發(fā)業(yè)界關(guān)注，繼年初收購10％后，12月28日，國中水務(wù)以人民幣1.1億元又收購后者20％股權(quán)(目前持有30％股權(quán))，2013年，國中水務(wù)將完成對(duì)天地人100％股權(quán)的收購。興蓉投資則收購了成都興蓉再生能源公司100％股權(quán)，兩家公司由此進(jìn)入垃圾滲濾液領(lǐng)域。
碧水源通過合資將涉足環(huán)評(píng)、融資租賃；中環(huán)保水務(wù)投資擬收購杭州大地環(huán)保工程有限公司，北控水務(wù)擬收購中科建禹水處理技術(shù)有限公司，由此進(jìn)入環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域。作為“外行”國電清新也眼饞水務(wù)行業(yè)，意圖完善其氣體、水、固業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。2012年以相當(dāng)于3倍PB(平均市凈率)的價(jià)格收購中天潤博55％股權(quán)，后者主要從事城市污水處理及再生水回用業(yè)務(wù)，已與山西省太原市城管委有8萬立方米的再生水項(xiàng)目框架協(xié)議。
扎實(shí)成長靠什么？
膜技術(shù)企業(yè)持續(xù)獲資本市場青睞，產(chǎn)業(yè)實(shí)體在強(qiáng)化
水資源匱乏和水污染日益嚴(yán)重已成為制約我國社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，作為解決資源型缺水和水質(zhì)型缺水問題的重要技術(shù)，“十二五”期間，在解決沿海地區(qū)缺水、提高自來水水質(zhì)、污水回用等方面，膜技術(shù)將找到更多用武之地。
2012年，飲用水水質(zhì)新國標(biāo)正式生效，全面提升水質(zhì)要求；“十二五”全國污水再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃出臺(tái)，新建設(shè)施規(guī)模2676萬立方米/日；而同年出臺(tái)的《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，則提出了2015年海水淡化產(chǎn)能達(dá)到220萬立方米/日以上、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要達(dá)到300億元以上的目標(biāo)。
根據(jù)科技部發(fā)布的《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，預(yù)期到2015年，5～8種關(guān)鍵膜材料實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，行業(yè)達(dá)到千億元規(guī)模，力爭上市公司達(dá)到10家以上。
資本市場熱炒的膜技術(shù)正從“概念”落地為扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)企業(yè)在2012年也開始收獲成長的果實(shí)。
目前市值超過200億、雄踞創(chuàng)業(yè)板首位的碧水源一手資金、一手技術(shù)，正在積極尋求與地方政府、優(yōu)勢(shì)企業(yè)的合作。繼2011年11月在內(nèi)蒙古成立第一個(gè)合資公司后，2012年年中，碧水源又增資新疆科發(fā)環(huán)境資源股份有限公司，進(jìn)一步打開西北市場；2012年12月27日，碧水源與北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司合作，擬出資1億元人民幣以增資擴(kuò)股方式投資北京京建水務(wù)投資有限公司，利用排水集團(tuán)和公司的資源優(yōu)勢(shì)在北京及全國范圍內(nèi)承接水務(wù)項(xiàng)目。
很多水務(wù)企業(yè)在各地跑馬圈地，與當(dāng)?shù)氐墓┡潘髽I(yè)構(gòu)成正面競爭，經(jīng)常會(huì)遭遇地方保護(hù)的城墻。而以服務(wù)為目的，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、政府成立投資平臺(tái)，則是有福同享有難同當(dāng)，以合作與共贏代替競爭，正是蘇伊士等企業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張的策略。
利用超募資金，碧水源已經(jīng)與多個(gè)地區(qū)的城投或水務(wù)公司成立了合資企業(yè)，以膜技術(shù)為核心，衍生工程服務(wù)、水務(wù)投資、委托運(yùn)營、資產(chǎn)重組等業(yè)務(wù)。目前已在環(huán)太湖、滇池等重點(diǎn)水域，內(nèi)蒙、新疆等缺水地區(qū)搭建平臺(tái)。從2010年以小訂單為主，到2011年開始獲得大訂單，2012年碧水源的市場擴(kuò)張已開始進(jìn)入收獲期。
同為膜技術(shù)企業(yè)的津膜科技2012年7月也成功上市。借助資本的力量，津膜科技擴(kuò)張步伐也在加快，其募投項(xiàng)目之一“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”進(jìn)展順利。在各營銷中心，除了產(chǎn)品銷售外，還可根據(jù)地域特點(diǎn)承接工業(yè)、市政等項(xiàng)目，顯著提升公司競標(biāo)能力。
而津膜科技提早布局的印染企業(yè)污水處理項(xiàng)目，也隨著印染行業(yè)4項(xiàng)排放新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布執(zhí)行而獲得先機(jī)。2012年10月20日，津膜科技公告，公司出資1800萬控股的浙江津膜公司取得工商營業(yè)執(zhí)照，公司可以正式運(yùn)作在紹興地區(qū)的印染企業(yè)污水處理項(xiàng)目。項(xiàng)目采用BOO模式，一方面能夠通過項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營產(chǎn)生利潤，同時(shí)還能顯著拉升公司膜產(chǎn)品銷售。
編后
一邊是巨大的市場空間次第打開，一邊是野心勃勃的企業(yè)渴望加速成長，有人說，中國的水務(wù)市場應(yīng)該能孕育出“英雄”。但我們更關(guān)心的是，這些企業(yè)是否行走在健康可持續(xù)的道路上，是否會(huì)對(duì)行業(yè)規(guī)范發(fā)展增添正面影響，是否能成為幫助水環(huán)境全面改善的企業(yè)力量……
這些，仍有待時(shí)間的檢驗(yàn)。
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